中国制造业持续向人机一体化智能系统,制造业强国方向发展。下游市场生产制造自动化程度慢慢地提高,需求空间大。
随着中国人机一体化智能系统的发展,工业软件迅速增加,未来三年工业自动化硬件产品逐渐由负转正,CAGR达到2-3%。
2023年硬件市场占有率约89%,PLC、伺服、低压变频器目前库存高位运行,消费及工业制造逐步回暖背景下,增速逐渐转正
中国工业自动化市场本土品牌迅速增加,日系品牌份额快速下滑,欧美品牌保持增长,增速相对放缓。
欧美品牌市场占有率较为稳定,大多分布在在中大型及高端商品市场,较难替代;本土品牌快速抢占中低端商品市场,替代日系。
智能制造及数字化水平的提升,拉动DCS市场迅速增加,市场集中度较高,国产份额持续增长。
PLC商品市场集中度极高,目前以西门子为首的欧美企业引领行业,国产厂商中小PLC逐步渗透,份额持续提升
HMI产品技术壁垒较低,国产玩家众多,部分搭配PLC产品营销售卖,市场核心玩家是PLC头部厂商及本土HMI厂商
EtherCAT属于开放式协议,目前国产品牌EtherCAT协议作为主要协议推广,外资品牌纷纷布局EtherCAT协议。
新兴行业对于EtherCAT协议接受度高,传统行业运动控制要求简单,且已形成品牌习惯,增速相比来说较低,仍高于其他总线。
综合EU和OEM市场2024年预计会增长2%,EU市场持续发力,OEM陆续好转
H1工业制造投资增速持续回暖,主要靠新兴行业需求拉动,如汽车,光伏,风电,航天航空等行业;
H1中国基建投资增速略有放缓,但采矿,冶金,油气,石化,船舶等行业表现较好;
新能源行业持续发力,新能源汽车,光伏制造,半导体制造,风电等行业保持高增长高景气度。
2024年上半年市场已出现好转迹象,部分行业固定投资迅速增加,但低压变频器代理商库存水平较高,下单意愿不足
传统OEM行业为主的日系厂商业绩快速下滑,部分欧美企业靠EU行业拉动需求;本土厂商低价竞争逻辑,实现快速替代
新政策《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,新质生产力”加快布局、设备更新改造等对投资起到了显著拉动作用
OEM市场中传统行业产能过剩,新增需求萎缩严重;新兴行业持续增长,拉动需求
部分传统行业产能过剩,设备投资意愿度不高,H1国内需求刺激没有到达预期,海外出口小幅增长,如包装机械,化纤,汽车,光伏等行业。
智能制造持续拉动自动化产品需求,政策驱动下,半导体制造,光伏,风电,工业机器人需求保持增长
工业制造投资保持正增长,金属切削机床保持增长,金属成型机床持续下滑,机床行业整体增速为0.5%。
政策持续刺激内需,把2024年定为“消费促进年”预计下半年OEM市场增速由负转正。
2024年H1伺服市场行情报价竞争激烈,部分厂商价格折扣下调10个点左右,从出货量角度来看,市场同比增速基本持平
伺服产品替代门槛较低,2021年以来,国产品牌快速提升,受影响较大的是日系品牌
过去市场因缺芯片导致的恐慌性囤货,大量透支需求,2024年市场处于下滑阶段
2022-2023年市场芯片缺失严重,代理商恐慌性存货,致使2024年市场库存高位运行,目前处于持续消化库存阶段。
2024年H1工业制造投资增速约6.1%,主要靠新兴行业需求拉动,如汽车,光伏,风电,航天航空等行业。
项目型市场投资增速逐步放缓,上半年OEM市场持续低迷,预计下半年逐步好转,拉动PLC产品需求。
2024年上半年市场已出现好转迹象,部分行业固定投资迅速增加,但低压变频器代理商库存水平较高,下单意愿不足
传统OEM行业为主的日系厂商业绩快速下滑,部分欧美企业靠EU行业拉动需求;本土厂商低价竞争逻辑,实现快速替代
OEM市场中传统行业产能过剩,新增需求萎缩严重;新兴行业持续增长,拉动需求新政策《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,新质生产力”加快布局、设备更新改造等对投资起到了显著拉动作用
华为-艾默生系EV1000-3000,是所有华为-艾默生系变频器的起点,帮助民族变频器产业实现了技术突破。
据不完全统计,华为-艾默生系的低压变频器,2023年销量合计超过120亿元。